En esta cuarta lección del primer módulo vamos a ver los documentos y plantillas que deberías tener para manejar más facilmente tu negocio. Te explicaré que documentos te recomiendo dependiendo la fase en la que el cliente se encuentre. También qué cosas te recomiendo que incluyas en tus cotizaciones, para ayudar al cliente a tomar una decisión y evitar malentendidos.
Además te explico algunas cosas con respecto a los tiempos de entrega. Y los documentos que te recomiendo para el proceso de pago, que dependen del tipo de nicho y cliente con el que estes trabajando. Por último , hablamos de los documentos que necesitas si eres régimen común o simplificado. Así que ¡Comencemos!
1.4.1 – Documentos
En éste primer vídeo encuentras un resumen de los documentos que necesitas para manejar tu negocio.
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Ahora que ya quedó súper claro los documentos y plantillas que deberías tener a la mano para manejar más rapidamente tu negocio. Esto te facilitará el proceso con cada cliente que tengas y te permitirá disminuir los tiempos de entrega y trabajar más efectivamente.
1.4.2. – Documentos complementarios
Aquí puedes descargar las plantillas de los documentos que te mencioné en la presentación, para que las modifiques con los datos de tu negocio. Esto te sirve de modelo y puedes acomodarlas de acuerdo a tus necesidades.
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Para modificar estos documentos, abrelos y haz una copia para poderlos modificar.
Sigue los siguientes pasos: Abrir Documentos con Google > Archivo > Crear una copia
Descarga aquí la plantilla de remisión.
Este documento te lo recomiendo cuando hagas entregas de pedidos a clientes corporativos. Para tener un soporte de recibido y que puedas terminar el proceso de pago con la empresa.
Sigue los siguientes pasos: Abrir Documentos con Google > Archivo > Crear una copia
Descarga aquí la plantilla de cotización.
Esta plantilla incluye las cosas que yo incluyo en mis cotizaciones para resolver las potenciales dudas que el cliente normalmente tiene. Y para anticipar posibles inconvenientes.
Sigue los siguientes pasos: Abrir Documentos con Google > Archivo > Crear una copia
Descarga aquí la plantilla de cuenta de cobro.
orta es una plantilla que puedes modificar con tus datos para hacer tus cuentas de cobro. Esto te sirve si estás trabajando como persona natural. Si eres regimen común el proceso es diferente y deberás facturar. Por lo quete recomiendo que te asesores con un contador.
Ahora que ya exploraste los documentos que necesitas para manejar tu negocio. Nos vemos en el siguiente módulo en le que hablaremos del diseño ¡Te espero allá!
Todos los capítulos de este curso:
- Curso Regalos Vivos – Módulo #1. El viaje del cliente
- Curso Regalos Vivos – Módulo #2. Diseño
- Curso Regalos Vivos – Módulo #3. Marca
- Curso Regalos Vivos – Módulo #4. Diseño aplicado a tu negocio
- Curso Regalos Vivos #5. Diseño personalizado
- Curso Regalos Vivos #6. Introducción al Marketing
- Curso Regalos Vivos #7. Marketing aplicado a tu negocio
- Curso Regalos Vivos #8. Logística